世界进入移动支付次元，谁能成为最终的霸主？

时间：2017-06-06

全球移动支付市场如今风起云涌，各路资本短兵相接。

　　中国市场上支付宝、微信、银联正上演“三国大战”，美国市场上Apple Pay、Paypal、Square等也正激烈厮杀。

　　Apple Pay拔得头筹

　　美国市场上最耳熟能详的，便是在国内与银联展开深度合作的Apple Pay。

　　据外媒报道，苹果的移动支付服务Apple Pay自从发布以来一直保持着强劲的增长势头。今年1月，Apple Pay新增27家支持该服务的美国银行，如今Apple Pay在美国的发卡机构已经超过1700家。在全球范围内，在2016财年第四季度和2017财年第一季度，Apple Pay处理的交易量同比增长了500%。

　　苹果CEO蒂姆库克（Tim Cook）日前表示，Apple Pay可以在美国450万个场所使用。Apple Pay业务副总裁詹妮弗·百丽（Jennifer Bailey）也表示，现在美国35%的零售商已接受Apple Pay支付服务，网点总数超过400万个。而随着Gap等零售业巨头开始接受Apple Pay，苹果预计这一比例将在今年上升到67%。

　　波士顿零售合作伙伴今年2月提供的调查数据显示，苹果的移动支付服务Apple Pay已超越先前的市场龙头PayPal，成为美国商家最普遍支持的移动支付平台。

　　Paypal战略调整

　　Paypal经历了近三年的徘徊期，在此期间，PayPal交易额和收入均呈现增速下降的趋势。而究其原因，移动端支付带来的市场竞争压力是主因。

 

　　PayPal收入分为交易收入和增值服务收入两大类，以交易收入为主，占比约88%。其中，交易收入是基于交易额（TPV，total payment volume）收取的交易费，基于交易额收取交易费。因此总支付量越高，相关收入越高。

　　但过去四年来，PayPal平均交易费率呈现逐年下降的趋势，从2012年3.6%降至2015年的2.9%。

　　有分析指出，首先，网页支付是PayPal市占率最高的领域，因此，在线支付渠道多元化的压力下，PayPal的核心业务受到挑战。而网页支付中的竞争对手包括传统的信用卡公司推出的电子钱包，如Visa 和 万事达，以及电商自己的支付服务，如Pay with Amazon和支付宝。

　　其次，随着智能手机的普及率增高，和移动数据网络的速度变快，移动应用内支付的需求也相应增多，用户忠诚度更高。有媒体报道，电商APP已减少对PayPal这类第三方支付服务的需求，例如美国前10名电子零售商的App有的不支持PayPal。

　　最后，在线下实体店购物时，用户可以使用移动端进行包括二维码支付、基于云技术的钱包支付（如Apple Pay，Android Pay）以及蓝牙支付。NFC在线下零售付款上存在优势，受到用户欢迎。PayPal在此种技术上处于劣势。

　　作为应对，PayPal寻求“强强联合”动作频频。2016年，Paypal与Visa在NFC支付上达成合作，用户将可以通过Visa的Token实现交易，此举将促进PayPal电子钱包在实体店的使用率，扩大线下布局。

　　今年4月，Android Pay与PayPal合作，PayPal将成为Android Pay用户可使用的移动支付平台。据悉，PayPal向其Android客户端推送了更新，升级后，具备NFC通讯模块的Android Pay用户除了使用万事达卡和Visa卡进行支付，还可使用PayPal帐号进行线下门店消费。

　　因此，Paypal今年第一季度财报超出市场预期。报告期内，Paypal净利润为3.84亿美元，营收为29.8亿美元。在这一季度，PayPal平台上的总支付额同比增长23%，达到993亿美元，第一次接近1000亿美元，从而帮助其实现了17%的营收同比增长。

　　报告显示，PayPal第一季度新增活跃用户账户600万个，截至一季度末，活跃用户账户总数达到了2.03亿个，其中包括1600万个商家账户。报告期内，PayPal处理的交易量达到了17亿次，同比增长23%。在过去12个月时间里，PayPal的每活跃账户交易处理量为32次，同比增长12%。

　　Square异军突起

　　硅谷黑科技——Square，起源于公司创始人Jim McKelvey撞上了“无现金交易”的难题。

 

　　McKelvey当时作为一个小商家，只因为客户带了信用卡却没有现金，而无法完成一笔大额交易。随后，在iPhone出现的大背景下，他和创始人发明了一个可以连接iPhone的信用卡读卡器。

　　小微商家通过下载APP，在注册完后会收到一个免费的读卡器，就可以刷卡了。所以传统的收单机构可能低估了小微商家的需求，从而给Square可趁之机。

　　Square是一个收单机构，但获取用户的方法不同于传统的收单处理机构。商家只要有一部智能手机，就可以随时随地完成信用卡交易。所以传统的收单机构可能低估了小微商家的需求，从而给Square可趁之机。

　　这之后，Square逐渐发展为一个既有硬件（能在智能手机和iPad用的读卡器）又有软件（智能手机的POS终端，支付系统，后台分析软件）的收单支付公司。在此主业上，还有Capital（商家借贷），Caviar（餐饮配送）和Cash（个人对个人支付）这三大副业。

　　5月初，Square公布 2017年第一季度财报显示，其总收入达4.62亿美元，每年保持22%的增长速度。按美国通用会计准则计（GAAP），Square第一季度净亏损为1509万美元，去年同期为净亏损9676万美元。此外，Square总支付额仍在增长，达136亿美元，同比增幅为13%。

　　而在2016年全年，Square总支付金额高达500亿美元，同比增长了39%。其中，企业交易额较上年增长了35%，增长到了4.02亿美元。而Square Stand收银机和标志性的读卡器等硬件，创造了900万美元的营收，较2015年同期增长了39%。

　　此外，值得关注的是，在支付正在变得愈加虚拟和数字化的当下，Square 却反其道而行，于本月推出自家的实体支付卡。Square 随后向媒体证实，该支付卡不与用户的银行账户相连，仅为给用户在只能实体卡支付的场合提供方便。尽管用户仍能通过标准的银行账户进行支付，但 Square 借记卡的优势是没有为期一天的银行交易信息延时。

　　银联奋起反击

　　虽然美国互联网支付、移动支付等起步较早，但中国却利用后发优势，实现了弯道超车。

　　今年4月，美国消费金融网站LendEdu对大约2000名千禧一代（1981年至1998年出生）年轻人进行的调查结果显示，只有近14%的人经常使用移动支付软件，而35%的人表示从未使用过移动支付。

　　而根据艾瑞咨询一份针对中国的报告显示，2016年中国移动支付交易额突破了人民币38万亿元(约合5.5万亿美元)，是2015年的三倍、第三方移动支付服务的规模扩大了两倍多，上升到 5.5 万亿美元。市场研究公司Forrester Research的数据显示，去年美国移动支付交易额只有1120亿美元，中国的移动支付规模是美国的近50倍

　　由此看出，中国的移动支付市场不仅高速增长，市场容量也远远高于美国。

　　纵观国内形势，易观《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第一季度》报告显示，支付宝和以微信支付为代表的腾讯金融分别拥有今年一季度移动支付市场53.7%和39.51%的份额。

　　市场份额被逐渐甩开，中国银联难掩焦虑。众所周知，《条码支付业务规范》（征求意见稿）2016年8月正式下发仅4个月后，银联便发布“银联二维码支付标准”，而在此背景下诞生的银联云闪付二维码产品无论在安全性还是行业接受度等方面都拥有先天优势。

　　5月27日，银联发布云闪付二维码产品。凭借强大的商户网络和受理网络，发布会当天，全国近60万商户已经支持云闪付二维码支付，250万“POS通”终端不需任何改造即能全面支持银联二维码支付，占银联商务现有800多万POS终端的三成以上。

　　目前，首批支持云闪付二维码的商业银行已超过40家，包括工、农、中、建、交、招商银行(600036,股吧)等全国性商业银行，银联与工、农、中、建四家银行无卡快捷支付通道的对接已经完成。与此同时，还有近60家商业银行将于年内开通，并将实现与其他主要全国性商业银行和区域性银行无卡快捷支付通道的全面接入。

　　据悉，银联旗下已涵盖包括Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、Mi Pay、HCE云支付在内的智能手机Pay、二维码支付、可穿戴产品、银联IC卡，可以说“云闪付”家族全支付体系已成型。

　　另外，银联也早已为进军海外市场埋下伏笔。

　　早于本次发布会，银联国际与国际卡品牌Visa、万事达5月9日在曼谷共同宣布，三方将在今年三季度合作推出泰国通用二维码支付标准。该标准将作为泰国中央银行向当地商业银行、金融机构和商户推荐使用的二维码标准，有利于快速提升泰国电子支付水平。

　　不仅泰国一家，银联在“一带一路”沿线50多个国家和地区也已取得骄人战绩。

　　乌兹别克斯坦，第一个采用中国银联系统的国家；

　　哈萨克斯坦，两年内将当地ATM和POS终端的银联卡受理覆盖率提升至80%；

　　巴基斯坦，银联已成为该国发卡市场份额第二的国际卡品牌；

　　老挝， 银联国际2015年参与建成该国国家银行卡支付系统；

　　新加坡、韩国、马来西亚、印尼、菲律宾等国的7家主流转接网络已获得授权，把银联芯片卡标准作为受理、发卡业务的技术标准。

　　央行副行长范一飞当天评价道：“银联云闪付二维码产品的全球通用，将进一步推动我国支付服务与支付标准‘走出去’。”银联全支付体系的搭建也必将加速支付行业的重新洗牌，成为国内支付标准的领路人。